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什麼原因導致戰略性新興產業陷入困局

什麼原因導致戰略性新興產業陷入困局——以LED產業大起大落面臨的問題為例張於吉吉我國部分戰略性新興產業由於缺乏自主知識產權和核心技術,還處於產業鏈低端環節,產品附加值不高。特別對LED等戰略性新興產業來說,在經歷瞭“臺風來瞭豬也會飛”的紅利時代後,突然陷入產能過剩、產品價格下滑、小微企業瀕臨倒閉的發展危局。其原因何在?筆者參加瞭相關課題組,在深圳、上海等地進行調研。通過對LED行業的調查,發現我國戰略性新興產業在發展過程中面臨的問題與制約因素具有共性,值得深入分析探討。2011年以來,受外圍經濟不景氣影響,作為戰略性新興產業中重要組成部分的LED行業經歷瞭產能過剩、產品價格下滑、微型小型中型企業倒閉的一段發展危局,特別是2011年鈞多立、博倫特光電的倒閉以及2012 年願景光電子、卡邦、安迪光電等一系列LED領域明星企業的倒閉,引起瞭我們的關註。為瞭解LED產業發展過程中面臨的主要問題與制約因素以及對宏觀政策的需求,加快培育發展LED產業,避免“重規模擴張,輕技術創新”式的發展,努力實現“科學發展”。我們於2012年9月9日到9月16日赴素有中國LED之城的深圳市和上海市進行調研,與深圳市、上海市發改等政府部門及深圳市、上海市LED行業協會、重點企業負責人進行瞭座談,並實地調研瞭多傢LED領域的重點企業,試圖以點帶面地深入瞭解我國LED行業的發展現狀、發展過程中遇到的困難和問題。LED產業發展面臨哪些困難和問題LED產業作為國傢戰略性新興產業的重要組成部分,在各級政府的支持和各路資金進入的情況下,LED產業規模持續擴大,呈快速發展態勢。但是我們也發現,從2011年開始,隨著LED產業的日漸發展成熟,受投資過熱、歐債危機、勞動力成本大幅上漲、人民幣匯率彈性增強、質量問題、性價比問題等一系列因素的不同程度影響,不僅使國內LED企業陷入大面積虧損的發展危局,而且由於部分知名LED企業的接連倒閉也將LED產業不斷推向風口浪尖,使得LED產業暴露出許多值得我們高度關註的重要問題。調研中,企業在對未來充滿強烈信心的同時,也坦承當前的發展面臨著如下一些困難和問題。第一,產能擴張步伐過快、市場競爭日益激烈。近年來,越來越多的企業和資本受惑於相對較高的預期行業毛利率、較低的行業進入門檻和廣闊的潛在市場,並在地方政府支持下競相進入LED產業。民間資本、公開募集的資本紛紛投入LED產業,據深圳市LED產業聯合會提供數據,自2009年以來,我國LED產業共吸納境外投資超過800億元。同時,據高工LED產業研究所統計,2011年中國LED產業全年新增規模以上投資項目(投資額超過1億元)共計132個,較2010年增加58個。201雲林莿桐汽車貸款1年中國MOCVD新增設備達400多臺,占全球新增裝置量60%。此外,據企業傢反映,揚州市、江門市、蕪湖市等地方政府2009年、2010年以來持續對LED外延片生產用MOCVD設備購置進行大量補貼。據高工LED產業研究所統計,從2009年到2011年初,僅出臺設備補貼優惠政策的揚州、江門、蕪湖三地新增的MOCVD設備就達630餘臺,占國內MOCVD規劃總數的50%。企業傢認為,這種“一哄而上”的“跨越式”發展引發瞭LED產能短期內的爆發式增長,而且按照一年半到兩年的投產周期,未來兩年都將是國內新增產能釋放的高峰期,產業競爭將日趨激烈。競爭異常激烈的LED市場也必然導致2011年以來價格戰的頻起。數據顯示,2011年以來,上遊藍寶石襯底材料跌幅超過50%,2英寸藍寶石襯底價格已經從35美元/片跌至2012年三季度的10美元/片;小功率的7.5mil*7.5mil藍光芯片和大功率的45mil*45mil藍光芯片在2011年價格分別下降55.9%和55.0%;中上遊產品的大幅降價直接帶動瞭下遊應用產品的大幅降價,部分LED終端應用產品價格降幅達50%以上。有土信貸高雄阿蓮土信貸企業傢指出,目前在LED終端產品的價格戰很普遍,許多產品報價都是一月一次,一款普通的LED日光燈兩年前價格是200元,一年前是150元,半年前是100元,現在僅有80元;再如戶外全彩P16顯示屏,2009年的價格是每平方米8000元至1萬元,而到目前為止,價格已經降低到每平方米4000元,可以說價格呈直線下降的態勢。雖然價格下降有利於LED產品的市場推廣,但至少在短期內而言,LED 行業內企業如果生產成本沒有以相同或更快速度下將,都將在一定程度上面臨產品價格下降所帶來的沖擊,都不得不忍受短期調整帶來的陣痛。作為全國LED行業重點發展地區深圳、上海的行業內企業,也最早、最深刻地感受到瞭來自市場的沖擊。第二,行業整體利潤不斷下滑、“洗牌”格局初顯。受歐債危機沖擊影響,歐美LED市場需求疲軟,同時,美國、歐盟等國傢和地區紛紛提高LED產品的進入門檻,對進口定向燈和LED燈具產品提出瞭覆蓋節能環保、生態設計、能效標簽、測試檢驗等方面更高、更嚴格的要求,為此,國內眾多LED企業陷入外銷訂單大幅下滑的局面。2012年以來,利潤出現負增長或低增長。例如,截至8月中旬,公佈2012年半年報的20傢LED上市公司,過半企業營業收入呈負增長態勢,15傢企業營業利潤下滑,七成企業凈利潤有明顯下降。其中,珈偉股份(300317,股吧)預計業績降幅高達94.12%至95.85%;華燦光電(300323,股吧)上半年實現利潤總額為4363.58萬元,比2011年同期下降39.25%;洲明科技(300232,股吧)上半年凈利潤1634萬元,同比減少25.87%。同時,行業內個別知名企業如鈞多立、博倫特光電、願景光電等因經營不善陸續倒閉。據深圳市LED產業聯合會瞭解情況,LED行業雖然並未出現所謂的“倒閉潮”,但大環境轉差,LED企業特別是下遊的中小企業日子艱難。調研中,部分LED顯示屏行業的企業傢也反映,3、4年前LED顯示屏行業的毛利率在40%以上,而隨著競爭加劇以及出口訂單銳減的影響,行業利潤率大幅下滑;現在LED顯示屏行業的毛利潤一般維持在15-20%,凈利潤一般在7-8%。有企業傢甚至指出,對於下遊環節,由於行業門檻低,深圳LED照明盈利企業的比例不會超過20%,八成企業在LED照明領域都不賺錢。在小微LED企業破產倒閉、中小LED企業訂單和利潤下滑的同時,是少數行業龍頭企業在政策紅利的刺激下謀求上市融資。據統計,2012年第一季度,共有6傢LED企業正式上市發行,2傢過會待發。其中包括萬潤科技(002654,股吧)、長方照明(300301,股吧)、聚飛光電(300303,股吧)、華燦光電、利亞德(300296,股吧)等國內知名照明企業。調研中的企業傢普遍認為,LED企業的上市有利於企業在行業低迷時通過產業鏈上下遊的縱向延伸和橫向擴張為行業回暖奠定自身的發展基礎。而且,在目前LED行業市場低迷之際,企業間的規模、效益差距會逐步放大,行業利潤會向有技術、有市場的優勢企業日益集中,未來2-3年,LED市場的洗牌、整合速度會加快。此外,由於產能壓力導致芯片價格不斷走低,LED產業上遊的外延、中遊的芯片盈利能力出現較大降幅;例如,沈陽方大半導體照明受LED外延片及芯片價格不斷下跌的影響,2011年凈利潤虧損1729萬元。同時,企業傢認為,近年來人力、土地等成本的不斷提高,對於LED中上遊的大型企業而言,意味著毛利潤的大幅下滑;對中小企業而言,則意味著微利與生死掙紮。第三,發展資金短缺、缺市場拓展的渠道。有企業傢認為,2011年,在緊縮的貨幣政策環境下,受額度限制、存貸比約束等因素影響,加大瞭國內企業獲取銀行貸款的難度;而且LED行業中中小企業居多,因此銀根緊縮對LED行業的影響更廣泛、更深入。拒貸、延遲放款、削減額度、長期貸款改為短期貸款等成為銀行應對LED企業的慣用招數,LED中小企業不得不面對融資困局。據深圳市LED產業聯合會的瞭解,目前LED小微企業主要通過聯保、擔保公司或者小額貸款公司獲得周轉資金,但這些資金獲取方式或者準入門檻太高,或者擔保資質審核太嚴,或者利息與風險太高,往往讓小微企業望而卻步卻又不得不鋌而走險。同時,受產品價格暴跌、訂單下滑等因素影響,國內中小LED企業利用自我積累的內源性融資功能基本喪失,不少LED企業面臨資金緊張的困境。更有企業傢指出,對LED行業而言,更須警惕行業流行多年的“三角債”,一旦資金鏈斷裂將導致很多企業陷入破產境地,願景光電子等明星企業的隕落就是鮮活例證。此外,面對海外市場訂單減少的嚴峻時刻,國內LED企業都希望尋求一條“出口轉內銷”的發展道路;應該說,從事外貿出口的LED制造企業,無論在品質方面,還是在工藝等方面都具有一定優勢。但是國外LED市場的競爭體系比較完備,隻要產品質量可靠就不愁沒有較好銷路,而國內市場相對不成熟,產品競爭力關鍵來自於產品低價、企業的公關能力及人脈關系。因此,如何打造新的人脈資源、公關能力,建立進入超市、專業配套市場的銷售渠道系統,從單一的外向型發展向充分利用好國內國外兩個市場轉變,成為不少從事外貿出口LED制造企業面對的困局。導致困境背後的深層次原因通過調研,企業傢們也普遍認識到LED企業當前所面臨的困難和問題背後有著某些深層次的原因。第一,缺乏LED核心技術,導致產業競爭力不強。深圳市LED產業聯合會和上海市浦東新區光電子行業協會的部分專傢指出,以日本的日亞化學和豐田合成、美國的科銳以及歐洲的飛利浦和歐司朗等“五大巨頭”為代表的國外企業,掌握著核心技術並擁有LED外延片、芯片制造和藍光、白光的大部分核心專利技術,並通過相互間的授權和合作,在全球構建瞭嚴密的專利技術網。而據廣東省知識產權局和廣東省信息產業廳聯合發佈的《LED產業專利態勢分析報告》顯示,在LED應用的相關專利國傢中,日本占全球的27.9%,中國僅占9.34%。相關調查也顯示,封裝是我國的主要研發和申請領域,專利申請數占總體的39%,其他依次為應用技術、外延技術、芯片技術、白光技術及襯底技術,相關專利主要涉及LED的制備方法和設備。總體而言,我國LED企業大多沒有掌握核心技術,與國外同行相比差距較大。調研中,據深圳市LED產業聯合會的專傢指出,由於國內企業缺乏核心專利,隨著企業在國際市場影響力不斷增強,開始遭遇專利技術壁壘,深圳企業由於起步較早,比國內其他地區更早遭遇專利訴訟,近年來深圳已經有三傢企業先後受到日亞等巨頭的訴訟。同時,企業傢們也認為,一方面,目前LED下遊應用行業的4000多傢企業所做產品基本一致,即用一樣的材料、一樣的控制系統,賣給一樣的市場和客戶,無法形成差異化,必然導致終端應用產品的慘烈價格競爭。另一方面,在LED產業中,特別是LED下遊的應用產業,很多企業都是作坊式運作,隻是從事簡單的組裝工作,然後運用關系跑單,因此在市場驟變時很容易倒下。面對LED市場的激烈競爭,如果隻通過降低價格來獲得短期利益,而不是通過技術研發推動產品在發光效率、壽命、質量、設計等方面的進步,那麼這種短期的獲利方式既不利於LED企業的品牌建設,也不利於LED行業技術水平的提升,更不利於整個LED產業鏈良性的健康發展。第二,國傢標準、規范和檢測體系的不健全,導致有效市場需求難以培育。調研時各方反映,我國LED行業經過多年發展,雖然已經是LED生產大國和應用大國,但由於LED行業缺乏被業界認可的國傢標準,檢測體系也尚未建立,這不僅造成LED產業中企業的魚龍混雜,也導致LED產品質量的良莠不齊、以假亂真的廣告宣傳等眾多不正當競爭現象的出現,造成瞭當前LED行業的無序競爭且愈演愈烈。有企業傢反映,由於LED行業沒有國標,完全以客戶標準為標準,一些客戶出於對產品使用壽命要求不高、提升利潤等方面的考慮,寧願用質量差的LED產品也不願用質量好的LED終端產品,因此做高端LED產品的企業可能會受到影響,會導致市場出現“劣幣驅逐良幣”的現象,因為低端產品可以通過低價輕易拿到項目。同時,由於國傢並未規定統一、必需的檢測項目和環節,也導致LED產品質量的參差不齊,低價競銷現象非常嚴重,產品質量合格率相對較低。部分企業傢還認為,從企業的微觀管理角度而言,技術標準和規范也十分必要。一方面,目前國內外與LED產業有關的標準很少,且極少涉及LED產業主要元器件、技術工藝及關鍵性能,相應指標的檢測方法標準也很缺乏。為此,企業不得不生產越來越多規格的產品,有的企業僅管型燈就超過600種,導致生產線越來越失控。另一方面,目前LED行業代工現象普遍,部分企業正是因為缺乏用技術標準和規范對代工廠進行有效管控的能力,所以才會加重產品不合格的情況。2012年9月,廣東省質監局對涉及廣州、深圳、珠海、佛山、中山、惠州、東莞等7個地市21傢企業生產的自鎮流LED燈進行瞭抽查,抽檢結果顯示,在抽查的23批次自鎮流LED中,檢驗不合格17批次,不合格率高達73.9%。企業傢們普遍認為,國內LED照明行業頻頻出現產品抽查合格率偏低等質量問題,主要根源之一就是國內LED照明產業缺少標準。如果產品質量無法保障,必然將嚴重影響LED產品的美譽度,使消費者對LED產品質量產生懷疑,影響消費者對LED產品的信心,並加劇市場的拓展難度。與國標遲遲不出形成對照的是,國外企業在LED標準制定方面已走在前面。歐司朗、飛利浦、松下、東芝等國際照明巨頭於2010年初成立瞭“ZHAGA聯盟”,該聯盟主要是規范LED光學引擎的產品標準,涵蓋瞭物理尺寸、光學、電氣、配光、散熱等主要環節的標準,有助於防止不相互兼容的光引擎產品的市場分化,最終實現在ZHAGA聯盟中不同制造商之間產品可以實現相互兼容、互換、替換等。有企業傢指出,中國的LED產品主要專註於應用照明產品方面,現在如果國際巨頭再掌握瞭LED產品的相關標準,很可能會逐步蠶食國內市場,不利於我國LED產業的發展。而且國內企業要參與國際標準的制定,國內也必須先進行標準的研究和制定。因此,僅僅從參與國際標準制定的角度而言,抓緊制定LED相關產品的國傢標準,不僅是一項迫切而重要的工作,而且更是一個國傢能否贏得國際競爭的關鍵。同時,行業專傢和企業傢普遍認為,我國LED產業的發展必須要依賴產品標準和能效標準等國傢標準的引導。有瞭統一的國傢標準,不論是否要強制檢測認證,至少知道檢測什麼,去哪認證,有助於解決行業亂象。國傢標準和檢測體系的出臺和實施,不僅有利於LED產品質量、使用壽命的改善,而且也有利於重質量、重品牌的LED企業擴大市場占有率,更加有利於有技術實力、渠道實力的LED企業做大做強和LED產業的技術升級。培育發展LED產業需要開辟新思路我們希望更加理性看待LED產業的發展,避免隻關註速度而忽略節奏,避免隻註重快而忽視穩;希望我國LED產業發展以產業發展的健康為前提,切忌以“體量”代替“力量”;希望我國LED產業發展不是C2C(Copy to China)。因此,必須選取合適的政策著力點,推進LED產業的健康有序發展。第一,提升產業技術水平和創新能力,提高產業競爭力。一是要克服當前各部門的分散、重復投資,加強資源整合,提高研發的技術層次。必須強化資源的頂層設計和統籌安排,集中力量、整合資源,優化產業資源配置。依托重點地區成立聯合創新中心,進一步實現創新資源聚合、創新成果共享,在增強行業整體創新能力的基礎上,加強行業標準的話語權和對外專利談判的主動權。引導和支持以具有相關技術背景的龍頭企業為主體,加強包含外延、芯片、封裝、LED應用產品以及配套原材料、設備等關鍵環節、關鍵部件、關鍵共性技術和重大產品的技術攻關,力爭在一些關鍵領域有重大技術突破。同時,跟蹤第三代寬禁帶半導體技術的發展動態,選擇合適時機,有前瞻性地佈置下一代先進技術項目,爭取在新一輪技術競爭中搶先取得領先優勢。二是重視產學研聯合攻關,促進協同創新。LED照明涉及技術學科領域廣,如LED芯片、襯底材料、封裝及其電路驅動、二次光學設計等涵蓋半導體材料、微電子技術、計算機輔助設計、光學、電學、熱學等。政策必須要促進國內外知名院校、研究機構、核心企業的緊密配合以實現聯合攻關,促進各學科之間的分工合作、各專業人才團隊的相互協同,才能有效克服單個企業創新資源有限、創新能力不足的弊端。三是重視市場需求對創新的引領、帶動作用。發達國傢和巨頭企業的技術積累與核心能力的形成,絕非我們短期內通過購買專利、收購外企就能實現的。同時,2010年以來全球LED產業上中下遊已經形成瞭1:4:9的規模比例,而下遊應用產品市場的利潤總額已占全產業鏈利潤的52%,改變瞭原來產業鏈下遊與中上遊利潤3:7的格局。由此可見,隨著下遊應用市場的不斷擴大,LED應用環節的價值空間還有望進一步擴大。因此,政策也應註重鼓勵企業加強對市場的理解以擺脫產品同質化現象,面對不同地區、不同國傢、不同行業領域的應用要求,把握各種發展機會,通過產品性價比優勢贏得市場並帶動技術能力的提升。四是進一步完善和落實“首臺套”扶持等相關政策。對關鍵設備實施“首臺套”扶持政策時,一方面要加強政策的透明度,讓企業和用戶全方位瞭解政策;另一方面,要認可用戶在創新活動中的參與和互動,建立使用國產首臺套產品的風險補償機制。鑒於MOCVD 交付後還需經歷外延、芯片生產企業還需經歷MOCVD 設備和配套外圍設備的安裝和測試、設備參數工藝流程設定、試生產並逐步提高產品良率直至穩定,最後實現產量逐步增加至設計產能的過程。其中,設備參數工藝流程設定的是核心和關鍵,國際兩大MOCVD巨頭皆是從工藝起步,並將工藝逐步融合到設備中,以實現設備為工藝的服務。如果國有企業隻提供設備而無法提供屬於黑匣子且需要經驗的相關工藝路線,則必然導致最終產品的不成熟。從某種意義上說,首個(批)用戶成為創新過程中承擔首臺(套、批)產品風險的主體。因此,為解決用戶企業的後顧之憂,建議對購買國產首臺套的產品用戶,按購買價給予一定比例補貼,同時規定國有企業采購必須優先購買國產首臺套產品並給予同樣價格補貼,這將有利於LED產業中的關鍵設備制造企業降低市場風險,也有利於鼓勵關鍵設備的制造企業加大研發投入並通過自主研發替代進口,還有利於改變我國LED產業在全球價值鏈的中低端位置。第二,合理制定適合產業發展的標準體系和檢測體系,引導產業健康發展。LED產業的健康發展,要求必須有相適應的產品標準和檢測體系。LED標準之爭已經成為各國搶奪未來LED市場的砝碼。目前,國際電工委員會、國際照明委員會和一些國際LED企業如飛利浦、歐司朗等都很重視標準問題,規范瞭照明LED的廣電參數,如電壓、電流、光通量、色坐標、色溫、顯色性、壽命等指標。面對LED產業的全球化發展趨勢,國傢標準的制定必須加強國際合作並吸取現有地方標準及其他國傢已有規范。面對LED產業橫跨多領域的局面,建議由工信部、國傢標準化管理委員會、發改委等相關部門牽頭,在充分論證和征求意見的基礎上,通過試驗、測試、現場評估、提出修改意、建立標準的路徑,加速建立健全LED行業的技術標準、檢測和認證體系,推動技術進步,促進成本降低,帶動品質提升,規范市場秩序,引導LED行業的健康發展。鑒於LED技術還在不斷發展完善中,技術並沒有定型,制定的標準要結合國內產業發展的具體情況。一方面既不能將標準定得過高而讓企業無法實現,也不能將標準定的滯後、不合時宜,跟不上技術發展步伐;另一方面也要防止摻雜過多的、少數企業利益而造成少數企業利用標準壟斷市場的不公平競爭。因此,建議適時成立國傢級的標準聯盟,搭建LED企業與政府主管部門間的溝通平臺。第三,合理、科學制定消費端扶持政策,進一步開拓、培育、發展LED國內市場。鑒於LED照明產業潛在的巨大經濟和社會效益,世界各國紛紛在其發展初期制定培育國內消費市場的發展計劃和支持政策。同時,我國LED產業要邁入新的發展歷程,如果僅靠產業的自身滾動發展很難在短期內實現突破,因此,必須通過國傢和地方政府的政策扶持啟動市場。同時,作為對政府依賴性較大的行業,其發展也取決於政府政策的科學性和穩定性。因此,建立正確的激勵機制,是促進掌握先進技術、工藝和管理能力的LED企業發展壯大,防止一窩蜂低效復制、畫地為牢式發展的關鍵。我們認為,必須繼續通過政策引導、鼓勵LED應用,對LED產品的補貼應以消費者為主,讓消費者和市場決定企業生存,實現從消費端促進LED產業發展的新路徑。一是繼續加大政府采購的先行示范力度,積極擴大LED產品的應用范圍。即在政府出資或政府管理的公用工程建築方面,如辦公室、路燈、地鐵、學校、醫院、景觀照明、裝飾照明等方面應用LED產品。二是通過“事後補貼”等方式鼓勵終端用戶采用具有節能效果的LED產品。一方面促使項目投資選擇產品時,由低價主導變為質量主導,提高產品的使用效率;另一方面也能有效防止“事前補貼”方式導致的騙補、質量差、監管不力等問題。一方面,加大在節能效果最明顯、最適宜推廣的工業、商業領域的應用,選擇照明使用量大的工商企業作為試點單位推廣LED產品;另一方面,對普通消費者的傢用LED產品給予一定程度的價格補貼,以克服制約消費者購買的高成本、性價比優勢無法體現的困境。(作者單位:國傢發改委產業經濟與技術經濟研究所)

新聞來源http://news.hexun.com/2012-12-06/148734221.html
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